コブラ会

勝利を手にしたものの、コブラ会道場の方向性を変更しようとするジョニー。一方のダニエルは、2人の弟子サムとロビーとともに自身の道場を開く。

サムとロビーにバランスのとり方を教えながら、店での売り上げを一気に伸ばすダニエル。ジョニーが独創的だが危険な指導方法でクリーズをうならせる。

ロビーの素性を知ったミゲルに、ダメな父親だったことを告白するジョニー。ダニエルは、道場の宣伝のために街の祭りで空手の実演を行うが...。

再度ミヤギ道道場の売り込みに挑戦するダニエルだが、またもコブラ会に関心が集まる結果に。クリーズが自慢げに語る経歴に疑いの目を向けるジョニー。

モールでイーライにケンカを売られたディミトリに、ダニエルが自信の育て方を指導する。ロビーがダニエルの家で暮らしていることを知るジョニー。

新しい弟子に違いを理解し和解することを教えるダニエル。ジョニーが旧友たちとロードトリップに出かけている間、独自のやり方で道場を仕切るクリーズ。

型破りな練習を行う両道場。クリーズの指導の影響を目の当たりにするジョニー。道場に力を入れるあまり、ダニエルは仕事をおろそかにしてしまう。

周りには内緒でサムとロビーが恋を育む一方で、ダニエルはアマンダとギクシャクしたまま...。ジョニーが出会い系アプリを試す。

レストランで鉢合わせして、やむなく一時休戦するジョニーとダニエル。パーティーで両道場の弟子たちが偶然顔を合わせ、一触即発の状態に。

新学期初日のウエストバレー高校で、トリーとサムの対立が発端となり、他の生徒も巻き込んでの空手大乱闘が起こる。

ウエストバレー高校で起こった乱闘事件に街は騒然となる。ミゲルは生死をさまよい、ロビーは行方不明、そして、ダニエルとジョニーの評判は地に落ちる。

協力してロビーを捜すダニエルとジョニー。ミゲルは先の見えない未来に直面する。その頃、クリーズはトリーをコブラ会に呼び戻そうとしていた。

ダニエルのイメージダウンが店の売り上げに影響し、事業を買い取りたいという人物まで現れる。ミゲルの手術費用を工面しようと奔走するジョニー。

日本で大切な会議に出席したダニエルは、ミヤギ先生の故郷である沖縄を訪れる。ロビーとじっくり話をしたいジョニーだが...。

沖縄で昔の友人と再会したダニエルは、宿敵とも顔を合わせ、彼から多くを学ぶ。激しさを増す2つの道場の敵対心が、醜い結果をもたらす。

SNSでのやりとりのコツをジョニーに教えるミゲル。クリーズが新弟子を勧誘する一方で、ダニエルとアマンダはコブラ会を閉鎖しようと手を尽くす。

トラウマに苦しむサムと父娘2人きりの時間を過ごすダニエル。新しい空手道場を開きたいジョニーだが、イケてる道場名が思い浮かばず苦戦する。

今年のオールバレー空手大会が中止になったことを知り、敵対している3人の師匠は市議会会議に出席し、大会実施を求める申し立てを行う。

クリスマスが近づき、街が甘い恋のムードに包まれるなか、ダニエルとミゲルは互いの意外な共通点を見つける。ある作戦を実行するコブラ会の道場生たち。

カントリークラブのパーティーで昔のわだかまりが消え始めた矢先、クリーズの弟子たちが攻撃を仕掛け、新たな敵味方に分かれた対立を引き起こす。

ジョニーとダニエルは合同練習を始めるが、異なる指導スタイルのせいで衝突するばかり。昔の相棒をコブラ会に誘うクリーズ。

互いの空手を理解しようと、ジョニーは防御を、ダニエルは攻撃を学ぶ。アマンダはトリーにくぎを刺す。学校でいじめにあう転校生のケニー。

コブラ会で空手を習いたいケニーは、ロビーに励まされてやる気を出す。自分を信じて思い切れとサムに発破をかけるジョニー。

首尾よくテリーをコブラ会に呼び戻したクリーズだが、元相棒は歴史を繰り返すつもりはないと言う。ミゲルと距離を縮めるダニエルに嫉妬するジョニー。

合同練習での指導権をかけて対戦するジョニーとダニエル。だが、2つの道場の協力体制は大きく揺らぎ、分裂の危機に直面する。

来たる大会の規定に大幅な変更が加えられたことで、イーグルファングに新しい道場生が必要になり焦るジョニー。トリーはラルーソ家に頼みごとをする。

アンソニーにミヤギ道の教えを説くダニエルは、息子のことを思ったほど理解していないことに気づく。ジョニーとカルメンの関係を知らされるミゲル。

プロムを楽しみにしていたミゲルとサムだったが、前触れなく現れたカップルを見て驚く。テリーがジョニーを因縁の場所に誘い出す。

ついに始まった毎年恒例のオールバレー空手大会で、個人的な決着をつけようとする参加者がいるなか、優勝を目指して数々の道場がしのぎを削る。

大会が驚きの結果に終わり、その後も浮き足立つ参加者たち。そして2人の歴代優勝者は、先の読めない未来に向き合うことに。

ダニエルの新相棒が家に住み込むことになり、アマンダの堪忍袋の緒が切れる。ミゲルはメキシコで父親捜しを開始し、テリーはコブラ会改革に着手する。

チョーゼンとダニエルは、危険な方法で打倒テリーを目論む。メキシコでミゲルを捜すロビーとジョニー。ミゲルは父親の本当の姿を知る。

過去の宿敵に会いに行くダニエル。友人とスパにやって来たサムは、自分を見つめ直しながら、ミゲルとのこれからについて思いをめぐらせる。

ジョニーとカルメンの恋は熱く燃え上がるが、ダニエルとアマンダの関係はテリーの策略により大きく揺らぐ。対立していた子供たちがウォーターパークで騒ぎを起こす。

友人だけでなく、友人であり宿敵でもある人物にも頼るダニエル。ミゲルとロビーが激しく衝突する。因縁を持つ男が戻ってくる。

拳の達人を誘い込むテリー。ダニエルは争いから身を引こうとするが、ジョニーとチョーゼンは挑戦を受けて立つ覚悟を決める。刑務所で過去の闇と向き合うクリーズ。

弟子たちに残酷な勝負をさせるテリーとキム。それとは対照的なアングルで稽古をつけるチョーゼン。ジョニーとダニエルは、クリーズから答えを引き出そうとする。

有名な国際大会への出場権をめぐり、2つの道場が火花を散らす。トリーの忠誠心が試される。ミゲルのことが忘れられないサム。

指示に従わなかったことで、罰を受けるトリー。スティングレーは良心の呵責(かしゃく)に苦しむ。お祝いのため街に繰り出したジョニー、ダニエル、チョーゼンに災難が降りかかる。

テリーの悪事を暴き失墜させようと、持ちうる技と力を出し切るジョニー、ダニエル、チョーゼン、弟子たちの熱い思いが結集し、大勝負が繰り広げられる。