映画について
本作の奇形の赤ん坊があまりに不気味でリアルなので、「牛か羊の胎児を撮影に使った」「いや、デヴィッド・リンチが精巧に作り上げたミニチュアだ」などの議論を呼んだ。リンチ自身は、インタビューでこのことを聞かれてもネタを明かさず、いかなる質問にも肯定も否定もせず、ただ沈黙を保ち続けているため、真相は不明である。ちなみに撮影中この赤ん坊は、スヌーピーの兄から名前を取り、スパイクという名前で呼ばれていた。
資金が非常に少なかった為、ドアノブを回して部屋に入るまでのシーンに一年半費やした。
撮影場所はカリフォルニアだが、それがわからないように豪邸と馬小屋を借り切って制作した。
映画の完成後、ニューヨーク映画祭に応募したが断られ、最初の上映でも24人しか客が入らず、批評誌のほとんどが酷評した。しかし、アメリカの独立系映画館で深夜上映（レイトショー）されると、不気味さが一層際立ったため、観る者に強烈なインパクトを与えることに成功し、次第に「ミッドナイト・カルト」と呼ばれ一部に熱狂的支持を受ける。
上映中、内容がショッキングなので、妊婦は鑑賞しないようにと警告した。
奇妙なメアリー一家
ヘンリーが結婚したメアリーは、以前彼と肉体関係を持ったことがあり、その時の赤ちゃんを産んでいました。そして、メアリーの家に招待されたヘンリーは思わぬものを目にします。
真面目な様でヒステリックな母、一点を見つめ続けるやばそうな父、急に叫ぶ彼女。婆の存在も怖いし。そして、父が作った鳥からブチューって血が吹き出るんですけど・・・
メアリー、謎の発作。
ピクリとも動かない婆さん。
一点を見つめ続ける父親にチキンを切り分けてくれと依頼されるヘンリー。
「マヒして腕の感覚がない」「いつもは娘に切らせてるが今日は君が」苦しみだす七面鳥。
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発狂する母親。
赤ちゃん誕生までの冒頭シーン
冒頭シーンで、ヘンリーの口から精子のような物体が飛び出します。
皮膚病の男が何かのレバーをガシャンコすると、ビロビロした奇怪な物体が射出される。これはおそらく未成熟な胎児。もしくは精子。
皮膚病の男がマシンをガチャガチャと動かすとヘンリーから出たものが、穴へと吸い込まれて行きました。
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子供の世話によって出現したヘンリーの妄想
ラジエーターの中から現われる不思議な女が、巨大精子を踏み潰しながら悪魔のささやき、「天国は何もかもいい気持ち・・」とヘンリーを誘惑します。
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そして、ラジエーター・レディの舞台に一緒に立ったヘンリーの首がもげ、ニョキッと精子みたいものが出現します。
星ゾラ
