しかし或る夜、四郎は魔界の力を得て雷鳴とともに蘇り、徳川幕府への復讐を決意します。そして自分と同じように現世で無念の思いを抱きながら死んでいった者たちの彷徨える魂を魔界へ引き入れ、四郎と同じくこの世に蘇らせ魔界衆に変化（へんげ）させます。こうして魔界衆となった細川ガラシャ、宮本武蔵、宝蔵院胤舜、伊賀の霧丸らと共に天草四郎は徳川幕府転覆を企てるべく江戸へ向かいます。
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山中で四郎一行に遭遇した柳生十兵衛は、彼らの異様な雰囲気に不穏な気配を感じ取り木陰に身を隠しやり過ごします。その後、江戸では次々と不可思議な事件が頻発し、十兵衛はそれを天草四郎たちの仕業だと見抜きます。
江戸城では四代将軍家綱が日光東照宮に参詣した際に見染めた巫女のお玉（細川ガラシャが魔界衆となった姿）の色香に溺れ次第に正気を失って行きました。
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一方、霧丸は魔界衆に変化したものの、完全には悪に染まりきれず恋仲になった少女と四郎のもとから逃げ出そうとしますが、つかまってしまい四郎に斬り殺されてしまいます。
家綱の異変を感じ取り、原因がお玉だと察知した宗矩は刀匠村正に作らせた妖刀を携えて江戸城に登城します。そして乱心を装ってお玉を斬り殺そうとしますが、四郎たちがそこに現れ、宝蔵院胤瞬と切り合いになります。そこで宗矩は宝蔵院胤瞬を倒しますが、病の為自らも絶命します。しかし、宗矩は死の間際に我が子・十兵衛と太刀を交えたいという剣豪としての未練を一瞬感じ、それを四郎に見透かされて魔に取り込まれ、魔界衆に変化させられます。
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十兵衛もまた家綱の異変に気付き父・宗矩のもとに行きますが、宗矩もまた魔界衆に変化させられたことを知り愕然とします。そして、宗矩と同じように村正のもとに訪れ魔界衆を倒すべく妖刀を作らせます。
十兵衛は村正の妖刀を携え江戸城に向かう途中、海辺で魔界衆に変化した宮本武蔵と斬り合いになり、十兵衛は妖刀で武蔵を倒します。
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一方、お玉によって家綱の寝所から出火、火は瞬く間に燃え広がり江戸城は炎に包まれていました。十兵衛は燃え盛る炎のなか、いまや魔界衆になり下がった父・宗矩と剣を交えることになり、激戦の末に宗矩を倒します。
宗矩を倒した後、尚も炎が燃え盛る中、十兵衛の前に天草四郎が現れます。十兵衛は、四郎の首を妖刀ではねます。すると、四郎の首は宙を舞い、首のない四郎の身体が自らの首を捕まえ脇に抱え「人がいる限り、我は復讐をするなり」と言い残し、四郎は笑い声と共に炎の中に消えて行きました。
『魔界転生』☆☆☆☆☆
— ココナッツ山本 (@ypjapan) October 31, 2014
千葉さんカッコイイ！！
ジュリー超セクシー！！！
とにかくおもろい！
今観ても古さを感じない
大量の生首から始まり最後はジュリーも生首に
#山本ロードショー
息子・十兵衛と、一介の武芸者として戦いたいという思いからダークサイドに堕ち、魔界衆として転生する宗矩。終盤、炎に包まれた江戸城で雑魚を斬りまくる宗矩の殺陣がとびっきりにカッコイイ。まばたきしないのが怖いです。
もう一回魔界転生観たくなってきた。千葉真一vs若山富三郎とか激アツじゃないですか。あれだけで観る価値ある… pic.twitter.com/UYIBoNRbXh
— Hiroki Statham (@jf_bh012) July 6, 2016
製作秘話
こだわりの演出
天草四郎によって魔界衆に変化（へんげ）させられた人達は、異形の者として不気味で怪しい雰囲気を出す必要があるということで、全員が目に金色のコンタクトレンズを装着させられました。
現場での思いつき！？
さらに、四郎と伊賀の霧丸のキスシーンが話題になりましたが、このシーンは台本にはなく監督の深作欣二が突然言い出した演出です。
アニメ・マンガ・ゲームへと多方面に展開
アニメ「魔界転生」は？
OVA化された「魔界転生」
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1998年、OVAとしてアニメ化。「地獄篇 第一歌」「地獄篇 第二歌」の2作が発売されている。当初は全4巻の予定だったが、製作取り止めとなったため、未完となっている。
ランバージャック
